日本三大玩具公司:半年狂卖230亿

来源:天辰娱乐
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当欧美玩具市场在今年陷入低迷之际,日本市场则高歌猛进。两大本土综合性玩具厂商(万代和多美)以及一家大型综合玩具经销商(Happinet)在2023财年上半年日本会计制度特殊,新财年以每年的4月开始计算,至次年3月。为阅读方便,本文将以日历年叙述。的玩具营业利润均有超三成增长,最高甚至超四成。三大公司玩具版块销售额约为4775亿日元(约合230亿元人民币)。
 
整体回顾
 
按照惯例,天辰娱乐先来整体回顾下三家涉及公司的业绩情况:
三大日本玩具公司业绩
单位:亿日元  时间:2023年4-9月
注2:除多美专注于玩具外,万代和Happinet均有其他娱乐业务,因此用“集团/玩具板块”显示。
 
总体而言,三家公司的业绩都算理想。除万代外,多美和Happinet在销售额和营业利润方面都双双实现了大幅增长。而无论是销售额还是营业利润,Happinet的增幅在三家中都是最高的:玩具相关销售额同比增长18%,营业利润增幅更是高达41%。但其余两家厂商的玩具营业利润均有超三成增长。据了解,主要是日本本土在疫情管控全面开放后,线下客流及海外游客增加带来的红利。
 
两大玩具厂商全球销售情况
单位:亿日元  时间:2023年4-9月
注3:除日本外

两大玩具厂商全球营业利润情况
单位:亿日元  时间:2023年4-9月
注3:除日本外 ;注4:亏损幅度增加了

就全球情况来看,卖得好却不赚钱。因为Happinet仅在日本经销,因此仅讨论万代和多美。多美除本土销售有温和增长外,其他地区都如预料一般,有一定的下滑。而万代的表现比较令人意外,美洲的增幅是最大的,居然达到了两位数23.3%的增长。

不过,虽然销售节节高,但营业利润却是全球无一例外地全面下滑。销售额增长最快的美洲地区,营业利润同比下滑幅度排名第二,达到77%,仅次于亚洲的176.9%。而多美的情况则不太乐观,除本土和大洋洲分别有28.95%和115.56%的同比大幅增长外,在欧美两大成熟市场的营业利润同期连续两年亏损,而且亏损幅度还是增加的。其中,美洲地区亏损幅度增加了3.97%,欧洲地区亏损幅度更是大幅拉大了54.30%。除日本外的亚洲地区,营业利润则同比缩水28.21%。

 
万代:加快扩张脚步
 
从上文的业绩回顾中可以看到,情况特殊的万代,今年的集团总销售额达到5020.02亿日元(约合241.71亿元人民币),同比增长5%,是半年销售额首次超过5000亿日元。只是集团营业利润仅为654.79亿日元(约合31.53亿元人民币),同比下滑19.8%。这主要是由于数字娱乐和IP制作两大板块的营业利润大幅减少所致。其中,数字娱乐板块营业利润缩水幅度高达65.2%。据万代官方透露,是因为新推出的游戏新作复购情况未如理想。在今年10月至明年3月的下半个财年,万代的两大新作《NARUTO X BORUTO 火影忍者终极风暴羁绊》和《铁拳 8》将扛起大旗。
 
《NARUTO X BORUTO 火影忍者终极风暴羁绊》
《铁拳 8》

不过,玩具及嗜好品板块业绩亮眼,销售额达到2498.10亿日元(约合120.28亿元人民币),同比增长17.1%,营业利润仅为457.53亿日元(约合22.03亿元人民币),同比大幅增长36.63%。虽然现在玩具板块的销售额占集团整体的一半都不到(49.76%),但盈利能力非常强,玩具板块利润占集团整体的69.87%,利润率也高于集团整体(玩具板块为18.32%,而集团整体为13.04%)。

据了解,万代在这半年的玩具业绩主要呈现以下几个特点:

积极拓展海外市场~从上文可知,万代在这半年内于欧美地区的销售额可谓逆势而涨。那为何在欧美市场大势基本向下的情况下,万代能获得销售额增长呢?答案是开店。拓展海外市场是近期万代的重要增长策略之一。由于日本动漫内容通过社交网站全球分发扩大了粉丝受众(尤其是成年粉丝群体),所以在这半年内,万代就分别在美国和英国开了数家实体店,售卖模玩、扭蛋等产品,宣传声势浩大,并还在继续扩张中。这也是为什么海外销售增幅大,而运营利润却大幅下滑的原因,因为初开新店烧钱,还在回本的路上。

 
万代在美国纽约开的实体体验店Tamashii Nations

努力抓住高端成年群体~此外,因为全球成熟玩具市场几乎都受少子化困扰,万代就把盈利希望寄托在有钱的成年客户身上,比如通过高达收藏级模型、抽签手办等高端产品抓住一批客单价较高的成年粉丝。当然,女性群体也不例外,万代旗下拳头IP高达推出新作《水星的魔女》吸引了一批新粉。
 
《水星的魔女》高达模型

新开卡牌产品线~去年,万代推出了海贼王等IP的6款卡牌,除日本本土外,主要面向欧美、亚洲地区销售,外销同比增速约为50%。卡牌的热销,带动海贼王、宝可梦等IP对公司的业绩贡献。其中,海贼王卡牌因周年庆促销活动,IP在日本国内玩具板块的销售业绩大幅增长143.9%,宝可梦也因卡牌热销,销售业绩增长达到43.90%。有鉴于此,万代宣布成立“万代卡牌事业部”(Bandai Card Games),强化卡牌的全球销售。作为新事业部全球业务的头炮,万代将从今年11月到明年3月举办“23-24万代全球巡回卡牌节”(Bandai Card Games Fest 23-24 World Tour)。
 
万代IP(玩具及手办部门)日本地区销售
单位:亿日元  时间:2023年4-9月
 
多美:受少子化困扰

强化全年龄段产品。因为日本少子化进程早,所以多美在本土的产品组合上的全年龄化工作做得相对完善,并在持续强化中。比如轨道玩具系列普乐路路在今年6月面向成年群体推出PLARAIL REAL CLASS(プラレール リアルクラス),产品细节和配件更为精致。还有莉卡娃娃系列,则让80年代的人气时尚娃娃Jenny作为莉卡的朋友回归市场,打出复古怀旧牌,引起老粉回忆。
 
面向成年群体的PLARAIL REAL CLASS(プラレール リアルクラス)轨道玩具

扭蛋热卖~从今年4月开始,因为疫情管控措施放开,日本海外游客增加,扭蛋作为日本特色伴手礼成为了热销商品,迎来新一波销售热潮。而多美利用在年轻消费者中的高人气主题开发扭蛋产品,并扩大扭蛋销售渠道网点,从而获得了销售额增长。
 
多美扭蛋产品热卖也是托年轻消费群的福(图为面向15岁消费群推出的戒指扭蛋)

海外受少子化困扰~多美在海外各地的业务各有所长,如美洲主打由硕脑(Fat Brain)负责的婴童玩具;欧洲部分则是以游戏类玩具见长;大洋洲则突出农用主题玩具车等,但在这三个区域,虽然Club Mocchi-Mocchi系列毛绒、宝可梦IP玩具和多美卡玩具车销售稳健,但都因为少子化的问题,婴童玩具销售额减少而拖累了海外业绩。
 
海外热销的Club Mocchi-Mocchi系列毛绒

不过庆幸的是,在除日本本土以外的亚洲地区,宝可梦加傲乐(ポケモンガオーレ)街机游戏销售理想,加上疫情管控放开,于7月在中国的台湾和香港地区同步发售了第四代爆旋陀螺X (Beyblade X),业绩有望在后期恢复。
 
Happinet:扩大消费网点

Happinet是日本的一家大型综合型娱乐产品经销商,合作工厂700家,销售网点1200家。其公司在本报告期内的总销售额1609.57 亿日元(约合72.6亿元人民币),与多美差不多。其中,玩具(含扭蛋、卡牌等)销售额占了大头,达到885.87亿日元(约合41.94亿元人民币)。通过这家公司的细分销售业绩,可以大致窥探到日本本土玩具市场的一些情况。
 
Happinet日本本土玩具销售细分业绩
单位:亿日元   时间:2023年4-9月

从细分业绩可知,多美的销售情况的确不太乐观。而万代的产品受新品“一番くじ”、宝可梦卡牌等带动,利润大幅超越去年同期。常规玩具类(万代、多美、其他及自家原创产品)合计销售额同比15%,利润同比增长52.5%。娱乐产品(扭蛋、儿童卡牌、其他娱乐产品)中,因为扭蛋玩具的分销门店增加,销售额和利润也同样大幅超越去年同期,有35.3%的增长。

来源:中外玩具网(ctoy-gdta) 文/编辑:秦粤/Salas

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